BBVA Banco Francés
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Información Corporativa
Obligaciones Negociables Telefónica Móviles Argentina SA
Una nueva alternativa que se agrega a la amplia gama de opciones de inversión que dispone a través de BBVA Banco Francés
BBVA Banco Francés ha sido designado como Co-Agente Organizador y Co-Agente Colocador de la Primera Clase de Obligaciones Negociables por $300.000.000 de Telefónica Móviles Argentina S.A en dos series:
Tasa Fija con Vencimiento 2009.
Tasa Variable con Vencimiento 2010.
Período de Suscripción: Telefónica Móviles Argentina S.A. mediante aviso publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ha dispuesto prorrogar el vencimiento del período en el cual los interesados podrán presentar indicaciones de interés no vinculantes para suscribir las Obligaciones Negociables, originalmente previsto para el 30 de Abril de 2008 a las 15 horas, hasta el 30 de Mayo de 2008 a las 15 horas (el Período de Suscripción Prorrogado).
A su vez, Telefónica Móviles Argentina S.A. podrá prorrogar el vencimiento del Período de Suscripción Prorrogado, ó suspenderlo, lo cual será, en su caso, oportunamente informado mediante la publicación de un aviso en el Boletín Diario de la BCBA en forma previa al vencimiento del Período de Suscripción Prorrogado. Asimismo, Telefónica Móviles Argentina S.A. podrá declarar finalizado el Período de Suscripción Prorrogado en forma anticipada, lo cual será informado, con razonable anticipación, mediante la publicación de un aviso en el Boletín Diario de la BCBA*.
A continuación detallamos las principales condiciones de los Títulos*:
Procedimiento de Colocación y Mecanismo de Adjudicación: Los montos de emisión de cada Serie como así también la tasa de interés de la Serie a Tasa Fija y el Margen Diferencial de la Serie a Tasa Variable que se describen abajo serán determinados por medio del “Procedimiento de Colocación” descrito en la sección “Oferta, Adjudicación de los títulos Restricciones a la Venta” del Suplemento de Precio.
Serie N° 1 a Tasa Fija con Vencimiento 2009
Interés: Los Títulos a Tasa Fija devengarán un interés a tasa fija igual a la Tasa de Corte. Asimismo ha sido establecida una tasa de interés mínima de referencia del 11,00% nominal anual. Los intereses serán cancelados en un pago único en la Fecha de Vencimiento de los títulos.
Amortización: En un pago único en la Fecha de Vencimiento de los títulos.
Fecha de Vencimiento de los Títulos a Tasa Fija: a los 365 días contados desde la Fecha de Emisión.
Serie N° 2 a Tasa Variable con Vencimiento 2010
Interés: Los Títulos a Tasa Variable devengarán interés con una tasa variable (el “Cupón Variable”) la cual será equivalente a la “Tasa de Referencia” más el “Margen Diferencial de Corte”. La “Tasa de Referencia” se calculará trimestralmente en base a la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días en bancos privado (Badlar Privada) publicada por el Banco Central de la República Argentina. El “Margen Diferencial” no podrá ser inferior al 2,00%. Asimismo, el “Cupón Variable” no podrá ser inferior al 10,00% nominal anual ni superior al 20,00% nominal anual. Los intereses serán pagaderos trimestralmente.
Amortización: En un pago único en la Fecha de Vencimiento de los títulos.
Fecha de Vencimiento de los Títulos a Tasa Variable: a los 730 días contados desde la Fecha de Emisión.
En este apartado puede consultar los siguientes documentos:
Puede obtener información adicional llamando a Francés Inversiones al 0800-666-4600 de 9 a 18 hs. o ingresando en www.movistar.com.ar/inversores.
* Se recomienda la lectura exhaustiva de los documentos de la Primera Clase de Obligaciones Negociables de Telefónica Móviles Argentina S.A. Este aviso no constituye una recomendación acerca de la conveniencia de comprar o de no comprar la Primera Clase de Obligaciones Negociables de Telefónica Móviles Argentina S.A.